并预测从2023年到2026年
跟着非英伟达GPU和专用AI芯片(ASIC)的使用率不断高潮,以太网承接将成为首选,而800G交换机可能最初受益。
本文作家:张逸凡
开头:硬AI
英伟达在数据中心的带领地位,让全寰球的投资者齐在挖掘通盘这个词产业链上可能的新增长点。但ASIC繁盛,也让商场启动将视线扩大到更多产业链变化上。
永远以来,InfiniBand(就业器和存储系统之间的高速数据传输的通讯尺度)是AI数据中心互连的首选。
然则,大摩指出,跟着ASIC芯片在AI算力卡商场份额的培植,以太网麇集(不同于InfiniBand的另一种通讯尺度)的在AI数据中心中的地位也将大幅培植。
即两种算力卡对应的两条产业链:英伟达——InfiniBand;ASIC——以太网;
先前,硬AI在《从GPU到ASIC,博通和Marvell成赢家丨AI脱水》的著作中提到, 企业-航丰远水产有限公司跟着云贪图公司和OEM厂商慢慢遴选ASIC芯片,东莞市金纬洋进出口有限公司AI供应链可能从英伟达一家独大变得愈增加元化。
换句话说, 企业-伊客浩水产有限公司夙昔的AI数据中心中,ASIC芯片的使用比例将会慢慢高潮,将与咱们练习的英伟达芯片共同组成行业全体增长。
大摩在敷陈指出,浙江赛兰明道进出口有限公司这种变化将使以太网交换机在AI数据中心中的地位大幅培植,并预测从2023年到2026年,以太网在AI数据中心的收入份额将从2023年的38%增加到2026年的49%。
之是以以太网在AI数据中心变得越来越进军,是因为:
1) ASIC在算力卡商场的增长;
2) 超大限度数据中心但愿各样化我方的算力,以太网提供了一个愈加通达和各样化的生态系统,有助于公司裁减供应链风险;
同期,摩根士丹利还暗意,数据中心时常每4-5年升级一次基础要领。其中,800G以太网交换机手脚进军居品将最初受益。
从2025年启动,800G以太网交换机的遴选速率将会加速,以支吾不断增长的数据流量。到2026年,800G交换机瞻望将占数据中心以太网交换机收入的28%(而现在仅占5%)。
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摩根士丹利指出,受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista手脚代表如故在商场波动中有所体现。
广州市鼎葵电子有限公司本文来自微信公众号“硬AI”
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